Vad du ska tänka på när du byter från Salesforce till HubSpot

0 Shares

Salesforce Consolidation-funktioner

Din säljprogramvara är avgörande för att ditt säljteam ska kunna kommunicera med och betjäna potentiella kunder, så det är oerhört viktigt att bygga ut en teknisk stack som de älskar att använda och får värde av.

Om du kommer till slutsatsen att HubSpot är rätt plattform för ditt företag, måste du börja fundera på implementering och adoption, samt vilken HubSpot-nivå och -paket som är rätt för dig.

Jag satte mig ner med New Breeds Inside Sales Manager, Beth Abbott, för att höra vad du bör tänka på innan du byter från Salesforce till HubSpot.

1. Ditt teams önskemål och behov

Innan du gör någon förändring i programvaran, oavsett om det är för försäljning eller någon annan avdelning, bör du alltid se till att du har en verklig förståelse för ditt teams nuvarande processer.

För det andra måste du veta hur mottagliga dina team kommer att vara för förändring och vad den övergripande känslan för Salesforce är för närvarande.

“Består ditt säljteam av personer som har varit på Salesforce i flera år och de inte ens vet något annat sätt? Eller är det personer som nyligen började använda Salesforce och de känner att det inte riktigt passar dem bra?” frågar Beth.

Det finns massor av frågor du bör ställa om funktionerna och fördelarna med plattformarna också, men det första du vill bedöma är om en ny plattform ens är nödvändig och hur väl den kommer att tas emot av teamen som helhet . Detta är ofta det område som förbises och borde verkligen vara ditt första steg om du funderar på att göra förändringen.

“Storleken och skalan på din organisation kommer att spela en stor roll i den fysiska förändringen från en mjukvara till en annan”, säger Beth.

Träning och implementering bland ett team på fem kommer att vara mycket snabbare, enklare och effektivare än den där switchen med ett team på 60 personer.

“Om du har ett stort team bör du överväga att implementera den nya mjukvaran eller processen till mindre grupper åt gången istället för att göra ett jätteskifte på en gång”, säger Beth.

Teamets storlek och sentiment kommer att ha en inverkan på hur den faktiska konsolideringsprocessen kommer att se ut för ditt företag, hur lång tid det kommer att ta och hur genomförbart det är. Storleken kommer också att vara en vägledande faktor för att bestämma vilken nivå av HubSpot som ska köpas.

Om du har ett stort team och behöver mer komplexa funktioner som hierarki av lag eller spelböcker inuti HubSpot, måste du överväga HubSpot Enterprise som kommer att ta lite mer tid att implementera och komma igång i motsats till en lägre nivå av HubSpot Programvaruabonnemang.

Eftersom HubSpot erbjuder möjligheten att fungera som ditt säljteams uppsökande verktyg, bör du också överväga vad ditt team för närvarande använder för sin uppsökande verksamhet. Om dina team för närvarande använder en extern plattform för det, kan byte till HubSpot hjälpa till att banta ner din totala tekniska stack. Detta kommer att vara ytterligare ett övervägande för implementeringen samt en faktor i budgeten eftersom du kan sluta bli av med en annan plattform.

Å andra sidan bör du också fråga vilka funktioner och fördelar ditt säljteam önskar att de hade. Vad kan de dra nytta av att lägga till i sitt verktygsbälte genom att byta till HubSpot?

“I slutet av dagen bör du inte bara fråga dig själv vilka nyckelfunktioner och förmågor som vi behöver för att kunna replikera, utan också förstärka insidan av HubSpot om vi ska göra den här övergången från Salesforce,” säger Beth .

2. Aktuella processer

Du kan inte fatta ett beslut om vilken programvara dina team använder om du inte först förstår hur de använder sin nuvarande programvara varje dag för att betjäna dina kunder och potentiella kunder.

“När det gäller de faktiska funktionerna och erbjudandena på plattformen, bör du titta på hur din automatiserings- och överlämningsprocess är inställd i Salesforce nu och hur den processen skulle behöva, eller borde förändras, om du skulle göra flytta över till HubSpot.” säger Beth.

I grund och botten måste du förstå de objekt som lätt kommer att flyttas över och de saker som måste byggas från grunden i HubSpot för att uppnå samma, eller en förhöjd uppsättning processer i den nya plattformen.

Till exempel, om du inte redan har en gedigen förståelse för lead flow-processen på ditt företag, vore det nu dags att bedöma det fullt ut. Om ditt marknadsföringsteam eller säljteam redan delvis använder HubSpot, kommer det att se lite annorlunda ut än om du inte alls använder HubSpot på ditt företag just nu.

“Att ta en noggrann titt på dina teams processer och vad som kommer att förändras i deras dagliga uppgifter för denna växling eller övervägande är också en bra tid att hitta områden som kan optimeras i din process också”, säger Beth.

3. Datahantering, funktioner och integrationer

Dessa överväganden dyker in i den mer tekniska sidan av att välja att migrera till HubSpot från Salesforce.

“Ta en titt på den data du har tillgänglig för dig i Salesforce idag och fråga dig själv vilken data du verkligen skulle vilja flytta över till HubSpot om du skulle migrera”, säger Beth. “Detta låter dig granska och rensa din befintliga data för att bara ta över det som verkligen är viktigt och behövs.”

Om du bestämmer dig för att konsolidera vill du bara överföra den renaste och mest användbara data till den nya plattformen. Du vill inte bara isolera och behålla aktiv, bra data, utan ju mer data du vill kopiera över desto mer tid och resurser krävs för att göra det. Ta en minut att fråga dig själv hur du kommer att använda denna data när den väl har överförts, och om du inte har ett bra svar på det, så är det förmodligen inte värt tiden och ansträngningen.

“Konsolideringar ger stora möjligheter att rensa upp data vilket gynnar både marknadsföring och försäljning”, säger Beth. “Lämna någon av kontakterna eller företagen bakom sig som är falska, okvalificerade eller inaktuella och som inte borde finnas i ditt CRM i första hand.”

Se sedan till att du förstår vilka tekniska funktioner dina team använder just nu i Salesforce som antingen måste vara tillgängliga för dig i HubSpot eller kan kräva en integration för att replikera den åtgärden.

“Använder du produkter, egenskaper eller rapporteringsfunktioner inuti Salesforce? I vilken utsträckning rapporterar du i Salesforce just nu och är det något som du kan replikera inuti HubSpot efter bytet?” frågar Beth.

Salesforce har också lite mer funktionalitet med roller och behörigheter än vad HubSpot gör. Detta kan vara något som kommer att vara viktigt för dig om du gör bytet.

“Ju mer funktionalitet och funktioner du förlitar dig på inuti Salesforce idag, desto viktigare kommer det att bli för dig att luta dig mot att köpa HubSpot Enterprise, vilket kommer att bli mer av en investering i HubSpot”, säger Beth.

Integrationer är något annat du vill ha full förståelse för. Vilka plattformar är för närvarande integrerade med Salesforce som dina team använder eller behöver tillgång till data i? Kan du sedan göra samma integrationer med HubSpot, och i så fall, hur mycket lyft kommer det att bli för att få plattformarna integrerade? Är en integration redan inbyggd i HubSpot eller måste du göra detta manuellt?

“Du bör inte bara överväga integrationer med säljteamet, utan hela din verksamhet också”, säger Beth. “Du kanske måste överväga om din ekonomiprogramvara är integrerad med Salesforce eller serviceverktyg också.”

Vilken CRM du använder kommer att påverka team utanför enbart försäljning, och det är viktigt att ta hänsyn till alla som kan påverkas av denna förändring innan du drar några slutsatser om vad det bästa beslutet är för dig och ditt företag.

Takeaway

Att besluta sig för att byta från Salesforce till HubSpot är ett stort beslut, men det är ett som kan erbjuda stora fördelar för ditt företag om det är rätt beslut för dig. Det här är en fantastisk möjlighet att minska kostnaden för mjukvara, ha fler av dina team på samma plattformar, öka anpassningen och det är också en möjlighet att rensa upp data i din plattform och optimera dina processer.

Du vill inte lämna någon sten ovänd när du utvärderar om du ska byta plattform eller inte, för det värsta som kan hända är att du redan har förbundit dig till bytet eller är mitt i den processen och du inser att det finns ett stort hinder som du måste övervinna.

Vi har ett helt arbetsblad som vi använder när vi pratar med företag som utvärderar en övergång från Salesforce till HubSpot. Det här dokumentet innehåller alla frågor och överväganden som vi behöver besvaras av ett företag för att vägleda dem om huruvida konsolidering från Salesforce till HubSpot är rätt för dem, och du kan få din kopia av detta kalkylblad nedan.

0 Shares