Vad är det och hur skapar jag en portfölj eller investeringsportfölj i Excel? РExempel

0 Shares

I världen av iInvesteringar och tillgångsköp, du måste vara ganska försiktig. Tja, siffrorna hanteras inte slumpmässigt.

Att kunna få få en fördel Därför är det absolut nödvändigt att tillämpa tekniker, strategier och analyser som gör det möjligt för oss att förstå beteendet hos finansiella investeringar.

En av dessa strategier är den sk portfölj eller investeringsportfölj. Detta gäller köp av tillgångar under många år.

Den här artikeln kommer att förklara allt om denna investeringsstrategi. och självklart visar vi dig filen rutiner för att skapa en investeringsportfölj i kalkylblad med hjälp av Excel.

vad är en portfölj eller en investeringsportfölj

När vi börjar investera måste vi ha en korrekt förvaltning av vår fastighet. För detta behöver du skapa en portfölj eller en portfölj och en investering.

Nu används denna term för att representera tillgångsuppsättning investeringar som förvaltas gemensamt. Och det verkar främst för att differentiera tillgångsköp baserat på de relationer som finns mellan dem.

Om vi ‚Äč‚Äčtill exempel k√∂per alla v√•ra tillg√•ngar fr√•n ett f√∂retag som Amazon kommer vi att g√∂ra det riskerar alla v√•ra investeringar i en riktning. D√§rf√∂r skulle f√∂rlusten bli enorm vid ett fall i v√•r aktiekurs. P√• s√• s√§tt var det sv√•rt f√∂r oss att f√• tillbaka en del av investeringen.

Det är här portföljrisker kommer in i bilden och används vid val av tillgångar som kommer att utgöra vår investeringsportfölj. Det samma är sant portföljteoriersom representerar den relation som tillgångar bör ha med varandra för att minimera förluster och göra investeringar på ett säkert sätt.

Till exempel antyder vissa portföljteorier att vi måste välja tillgångar vars fluktuation är omvänd och proportionell, och därför vår förlust minimeras men återhämtar sig inte. Eller indikera att vi behöver allokera större delen av vår portfölj till företag vars aktiefluktuationer är mer stabila, så vinsten blir minimal, men säker.

Procedur för att välja våra tillgångar

För att börja skapa vår portfölj är det första vi behöver göra organisera resurser individuellt. Här måste vi analysera de förväntade fördelarna med hänsyn till de risker varje tillgång är exponerad för.

Sedan, efter att ha förberett enskilda tillgångar, är det nödvändigt upprätta samband mellan dem. Vi behöver till exempel undersöka om när den ena går ner eller upp, hur reagerar den andra? Därmed kan vi avgöra om de är oberoende, vilken relation som finns eller om den ena fungerar som en försäkring för den andra.

Nu behöver vi bygga upp vår investeringsportfölj. Plus, om vi bara hade två tillgångar. Sedan, det är lättare att välja portföljens teori det stämmer med det. Men i de flesta fall kommer vi att ha mer än två tillgångar, därför är det nödvändigt att välja en portföljteori som kan generaliseras till två eller flera tillgångar.

Procedur för att skapa en portfölj eller investeringsportfölj i Excel

Först måste vi skapa två block där vi identifierar köpet av marknadspriset på våra tillgångar. Så här måste de gå har identifierat var och en av våra tillgångar i varje block, vilket lämnar tomt utrymme för inköps- och marknadspriset.

För tillgångsidentifiering vi måste överväga följande kolumner: företagsnamn, ursprungsland och ticker.

Nu när det gäller inköpsavdelningDen består av följande kolumner: Portföljprocent, Inköpspris i källvaluta, Inköpspris i Euro, Inköpspris, Antal aktier att köpa, Totalt, Inköp och Provisioner.

För honom växelkursdelen, är det nödvändigt att använda excel-funktionen som returnerar valutapriset när du anger växlingsvalutorna. På så sätt kommer vi automatiskt att få prisuppdateringar för dessa valutor.

Handla om marknadsprisbör du börja med samma identifierade tillgångskolumner som förklaras ovan.

Först hittar vi det aktuella priset som drivs av marknaden, filen marknadspris i Europaslutkursens avvikelse från slutpriset, antalet köpta aktier, det latenta köpet och slutligen tillskottet av de förvärvade aktierna.

0 Shares