Enligt Counterpoints Foundry and Chipset Tracker, sjönk globala leveranser av smarttelefonchipset (SoC/AP+Baseband) med 5 % på årsbasis under Q1 2022 på grund av säsongsvariationer, minskad efterfrågan i Kina efter nedstängningar och överdriven leverans från flera chipsettillverkare under Q4 2021.
Icke desto mindre, när chipsetkvoten gick över till dyrare 5G-enheter, motverkades denna nedgång något av en solid tillväxt i chipsetintäkter, som ökade med respektabla 23 % på årsbasis under första kvartalet 2022. Majoriteten av de viktigaste chipseten som används i smartphones, inklusive systemet -on-Chip (SoC) och diskreta applikationsprocessorer (AP), inklusive cellulära modem, tillverkades av TSMC, branschens största tillverkare. Efter TSMC var Samsung Foundry det näst största gjuteriet och tillverkade 30 % av chipseten för smartphones runt om i världen.
Under första kvartalet 2022 minskade leveranserna av smarttelefonchipset från TSMC med 9 % per år. På grund av den årliga nedgången i leveranser av MediaTek-smarttelefonchipset och Qualcomms beslut att tillverka X60-basbandet på Samsung Foundry. Under 2022 kommer Qualcomms dubbla inköpsstrategi att bidra med ytterligare volymer till TSMC. En ytterligare ökning av marknadsandelen för smarttelefonchipset för TSMC under 2022 kommer att bli möjlig genom upptrappningen av 4nm-flaggskeppen av Qualcomm, Apple och MediaTek.
TSMC fick 65 % av marknadsandelen för alla smarttelefonchipset tillverkade på avancerade noder (4nm, 5nm, 6nm och 7nm). TSMC började massproduktion av sin mest avancerade 4nm tillverkningsnod under Q1 2022. med MediaTeks Dimensity 9000 SoC. Eftersom Qualcomm kommer att använda två leverantörer för sin kommande Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, som kommer att baseras på 4nm-teknik, förväntas försäljningen av TSMC:s 4nm nodbaserade smarttelefonchipset växa ännu mer. Företaget nämnde att det kommer att ha N2 2nm processteknologi tillgänglig 2025 och tillkännagav även fem 3nm processteknologier.
I en kommentar om Foundry Landscape for Smartphone Segment sa Senior Research Analyst, Parv Sharma,
Gjuterier är extremt höga CAPEX, banbrytande teknologiföretag som har lett till ett duopol för tillverkning av avancerade chipset för smartphones. TSMC och Samsung Foundry kontrollerar tillsammans hela marknaden för smarttelefonchipset och TSMC är mer än dubbelt så mycket som Samsung när det gäller tillverkningsskala och marknadsandel. TSMC CAPEX-utgifterna är mycket högre än konkurrenternas. Det kommer att investera 100 miljarder dollar mellan 2021-2023 i anläggningar för tillverkning av 5/4nm och 3nm chip, WFE, 3D-paketering och öka för 5/4nm och 28nm för att möta den växande efterfrågan. Detta gör det möjligt för TSMC att ta en stor andel i de avancerade noderna.
Senioranalytiker Jene Park kommenterar Samsung Foundrys prestanda,
Samsung Foundry tog cirka 30 % av de globala leveranserna av smarttelefonchipset tack vare Qualcomm och Samsung Semiconductors interna Exynos-chipsetdivision. Trots relativt lägre avkastningsnivåer för den ledande 4nm processnoden ledde Samsung Foundry de ledande noderna (4nm & 5nm) leveranser av smarttelefonchipset med en sund andel på 60 % följt av TSMC som tog en andel på 40 % under Q1 2022. 4nm-leveranserna hos Samsung Gjuteriet drevs av Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 som har vunnit mer än 75% andel i Samsung Galaxy S22-serien på bara ett kvartal. Samsung Foundry har också dragit nytta av en uppfräschad 5nm-baserad 5G-kretsuppsättning Exynos 1280 på mellannivå för sina smartphones med högre volym Galaxy A53 och A33.
