Indiens smartphonemarknad stod inför sin högsta nedgång någonsin under första kvartalet, och föll med 19 % på årsbasis under första kvartalet 2023 till över 31 miljoner enheter, enligt Counterpoints Market Monitor.
Detta markerar den tredje kvartalsminskningen i rad på grund av trög efterfrågan, hög lageruppbyggnad från 2022, växande preferens för renoverade telefoner och en pessimistisk kanalutsikt.
Förändring i konsumentbeteende
Enligt Senior Research Analyst Shilpi Jain har det skett en förändring i konsumentbeteendet med efterfrågan nu centrerad kring kampanjperioder. Försäljningsperioden på Republic Day såg en ökning i efterfrågan över kanaler i början av kvartalet, men efterfrågan sjönk avsevärt efteråt. Kanalspelare fokuserar nu på att bli av med befintligt lager snarare än att skapa ett nytt lager av nya modeller.
5G-smarttelefoner visar tillväxt
Vinsten för kvartalet kom från 5G-smarttelefoner, vars bidrag passerade 40 % för första gången, och registrerade en tillväxt på 23 % på årsbasis när konsumenterna uppgraderade till 5G-enheter. OEM-tillverkare måste dock anpassa sina strategier till den förändrade konsument- och marknadsdynamiken för att hänga med i trenderna.
Counterpoints rapport förutspår liknande situationer under andra kvartalet 2023, med tillväxten som förväntas återvända under andra halvåret på grund av snabbare 5G-uppgraderingar, minskat makroekonomisk tryck och julhelgen.
Indiens smartphonemarknad: Sammanfattning av Q1 2023
- Samsung toppar Indiens smartphonemarknad för andra kvartalet i rad med 20 % andel och leder 5G-sändningar med 24 % andel. Framgångsrik lansering av S23-serien och finansieringsalternativ driver ultrapremiumsegmentets tillväxt med 247 % på årsbasis.
- vivo upprätthåller en 2:a position med 17 % andel, driven av robust omnikanalsnärvaro och kostnadseffektiv prissättning. Ledande varumärke i prisvärt premiumsegment med 40 % andel, drivet av V-serien.
- Xiaomi faller till 3:e plats med 16% andel, drabbas av en minskning med 44% jämfört med föregående år på grund av svag efterfrågan i segmentet under 10 000 INR, överberoende av onlinekanaler och förvirrande portfölj. Redmi Note 12-serien bidrar med över 14 % av de totala försändelserna.
- OPPO tar fjärde plats med 12 % andel och 9 % tillväxt på årsbasis. Fokus på det övre mellanskiktet driver tillväxten på 144 % på årsbasis i högnivåsegmenten, drivet av F-serien.
- realme halkar till 5:e position med 9 % andel och 52 % nedgång på årsbasis på grund av lageruppbyggnad och ogynnsamma marknadsförhållanden i segmentet under 10 000 INR. Fokus på offline-detaljhandel och C55-serien, som står för 11 % av leveranserna.
- Transsion Groups varumärken itel, Infinix och TECNO tar första plats på Indiens telefonmarknad med 19 % tillväxt på årsbasis och 16 % andel. itel tar 3:e plats med 23 % tillväxt på årsbasis, TECNO tar 4:e plats i segmentet under 10 000 INR och Infinix är det 4:e snabbast växande varumärket med 27 % tillväxt på årsbasis.
- OnePlus är det snabbast växande varumärket med 72 % tillväxt på årsbasis, driven av OnePlus Nord CE 2 Lite och OnePlus 11-serien. Nord CE 2 Lite 5G är bästsäljande modell, som tar andra plats i premiumsegmentet med 30 % andel. Aktivt utöka offlinenärvaro.
- Apple växer med 50 % på årsbasis, tar 6 % andel och leder det totala premiumsegmentet (>30 000 INR) och ultrapremiumsegmentet (> 45 000 INR) med 36 % respektive 62 % andelar. Finansieringssystem och kampanjer på iPhone 14-serien driver tillväxten i offlinekanaler. Öppna egna butiker för att stärka varumärkesimagen.
- Lava klarar sig bra med en uppdaterad portfölj i segmentet under 10 000 INR, och erbjuder den billigaste 5G-smarttelefonen (Blaze 5G). Det tredje snabbast växande varumärket med 29 % tillväxt på årsbasis bland lokala varumärken.
I en kommentar om det konkurrensutsatta landskapet och prisbandsanalysen sa Senior Research Analyst Prachir Singh:
Fler människor köper dyra smartphones varje kvartal. Premiumsegmentet fördubblade sin andel på ett år. Enkla betalningsplaner, attraktiva erbjudanden och återförsäljare driver denna trend. Mellanklasssegmentet förlorar när människor uppgraderar till avancerade modeller. Det låga segmentet krymper när människor behåller sina telefoner längre och byter mindre från funktionstelefoner.
