Enligt den senaste analysen från Counterpoints IoT-tjänst växte Indiens TWS-marknad (True Wireless earphones) med 66 % år över år under första kvartalet 2022. Lokala varumärken kunde överträffa kinesiska leverantörer tack vare deras enastående värdeerbjudande. Tillväxten av marknaden hjälptes också av aggressiva rekommendationer från kändisar och inhemsk produktion.
Under första kvartalet 2022 hade indiska varumärken en andel på 72 %, upp från 57 % under första kvartalet 2021. Indiska varumärken dominerade de fem bästa positionerna. BoAt ledde marknaden med en andel på 34%, medan Noise tog andraplatsen för andra kvartalet. Boult Audio, det tredje största TWS-märket, nådde 7 %. Under första kvartalet 2022 växte 10 nya varumärken fram. Den inhemska tillverkningen minskade med 14 %. Under första kvartalet 2021 var det obetydligt. 8/10-modeller säljs online, med Flipkart som leder försäljningsställena.
Indien TWS Market Sammanfattning: Q1 2022
- BoAt toppade marknaden för åttonde kvartalet i rad under Q1 2022, uppbackad av nya lanseringar, rekommendationer från kändisar och kampanjer. De mest populära TWS-öronsnäckorna var Airdopes 131, som utgjorde 32 % av märkets sortiment.
- Varumärket Noise kom på andra plats, med en ökning på 214 % på årsbasis, driven av olika försäljningsaktiviteter och en ny upplaga i lågprisserien VS. Märkets mest sålda TWS-modell var Noise Airbuds small, som utgjorde 38 % av märkets hela sortiment.
- Boult Audio växte med 266 % på årsbasis till 7 %. Den riktar sig främst till lågkostnadskunder och har successivt utökat sina TWS-produkter. Detta kvartal spelade varumärket en aktiv roll i Amazon Great Republic-försäljningen.
- PTron klättrade till fjärde med en andel på 5 % tack vare dess solida prisintervall på ingångsnivå (cirka 1 000 INR eller 13 USD). Dess expansion drevs av låga priser, hemtillverkning och ett brett utbud av alternativ.
- realme rankades på femte plats bland de bästa TWS-märkena med en marknadsandel på 4 %; detta åtföljdes av Buds Air 2 och Q2 Neo.
Bästa framväxande varumärken under första kvartalet 2022
- Mivi, ett fullfjädrat inhemskt varumärke, stannade i topp 10 på grund av billigare enheter.
- OPPO ökade med 365 % från år till år tack vare Enco Buds, Enco W11 lågprisvarianter och Buds Air 2 mellanklassmodell.
- Efter att Buds Z-modellen var en stor hit, lade OnePlus till Buds Z2 till sin mellanprislinje TWS.
- Med den senaste lanseringen av Airpods 3 har Apple tagit topplatsen bland elitmärken.
- Ingenting stannade bland de fem bästa lyxmärkena eftersom det var billigare och hade en unik design.
- Under första kvartalet 2022 ökade det lokala varumärket Truke endast online med 75 % på årsbasis. Rekommendationer, nya modeller varje kvartal sedan andra kvartalet 2021, såväl som nybörjarprodukter, bidrog alla till den kraftiga ökningen.
Anshika Jain, senior forskningsanalytiker, kommenterar den övergripande marknaden,
Indiska varumärkens leveranser mer än fördubblades under första kvartalet 2022 och tog en andel på 72 % på den totala Indien TWS-marknaden. De fyra främsta positionerna togs av Indien-baserade varumärken, som tog mer än hälften av den totala TWS-marknaden. Indiska varumärken lägger mer vikt vid att rikta in sig på lågprisnivån (mindre än 2 000 INR eller 26 USD) och bilda partnerskap för att marknadsföra sina enheter.
Vi förväntar oss att varumärken kommer att bli aggressiva under andra halvan av detta år för att introducera tillverkade i Indien-enheter. BoAt förväntas lokalt tillverka mer än hälften av sin totala portfölj under den kommande perioden. Andra toppspelare som Noise och realme förväntas också släppa lokalt tillverkade enheter under första halvan av 2022.
På tal om premium TWS-marknadstillväxt sa Senior Research Analyst Liz Lee,
Premiumsegmentet (mer än 5 000 INR eller 65 USD) registrerade en tillväxt på 53 % på årsbasis under första kvartalet 2022 ledd av Apple, Samsung och Sony. Sony var det snabbast växande varumärket i premiumsegmentet, efter att ha fräschat upp sin portfölj med två nya enheter. När det gäller modeller var Samsung Galaxy Buds 2, Sony WF-C500, Nothing Ear 1, Apple Airpods Pro och Airpods 3rd Generation de bästa TWS-enheterna i premiumsegmentet.
