Ett beprövat arbetsflöde för marknadsföringskvalificerade Lead Handoffs

0 Shares

marknadsföringskvalificerad-lead-handoff

Vi har skrivit om vikten av kommunikation mellan team, såväl som verktyg och innehåll för säljmöjligheter, så nu är det dags att gräva i tekniken som gör marknadsföring och försäljningsanpassning möjlig.

För att kunna samarbeta måste båda teamen dela en uppsättning mätvärden för att definiera stegen i marknadsförings- och försäljningstratten. Marknadsföringsautomation och CRM-system kan göra det lättare att spåra dessa mätvärden, och om teamen kan anpassa sig till tekniken kan överlämnandet av marknadsföring till försäljning bli friktionsfritt.

När det gäller att anpassa din marknadsföring och försäljning, finns det viktiga faktorer för att göra relationen lönsam, inklusive:

Eftersom marknadsföring arbetar för att attrahera och omvandla webbplatsbesökare till leads måste försäljningen vara redo och vänta i andra änden för att omvandla kvalificerade leads till möjligheter och kunder. Så, hur kvalificerar marknadsföring leads? Hur överförs leads till försäljning? Hur följer försäljningen upp med marknadsföringskvalificerade leads? Svaret: ett HubSpot lead-handoff-arbetsflöde.

Här är en steg-för-steg-guide för hur du använder HubSpot-arbetsflöden för att automatisera MQL-handoffs.

Upprätta MQL-kriterier

Innan du ställer in ditt handoff-arbetsflöde och börjar skicka MQL till försäljning, måste du fastställa vad en MQL är för både dina marknadsförings- och säljteam.

Som tidigare nämnts är det avgörande att skapa gemensamma definitioner för marknadsföring och försäljning. Arbeta tillsammans för att definiera vad lead, MQL och SQL betyder för ditt företag. Vilken typ av information måste en lead dela för att bli en MQL eller SQL? Vilka typer av engagemang och interaktion måste de visa?

Förstå hur ditt arbetsflöde kommer att fungera

När du väl är etablerad kan du börja skapa ditt arbetsflöde för handoff. Detta arbetsflöde kommer att:

  1. Registrera kontakter som matchar en viss uppsättning kriterier (MQL-kriterier)
  2. Ställ in deras livscykelstadium (och alla andra väsentliga egenskaper) till MQL
  3. Skicka ett internt meddelande via e-post till ditt marknadsföringsteam
  4. Baserat på försäljningsåtgärder, ställ in en lämplig (ny) livscykelegenskap

Skapa Handoff-arbetsflödet

1. Skapa arbetsflöde och ställ in registreringsutlösare

När du har skapat ditt arbetsflöde kan du välja det startvillkor som du vill ska utlösa registreringen. Dessa registreringsutlösare kan vara allt från leadscore, företagsstorlek, intäkter, jobbtitel, persona – you name it.

blogg 1

2. Lägg till ett steg

När du har ställt in dina utlösningskriterier för registrering lägger du till en åtgärd för att definiera din kontaktegenskapsvärde. Som nämnts nedan kommer kontakter som befinner sig i ett senare skede av livscykeln inte att flyttas bakåt. Det betyder att du inte behöver oroa dig för att några SQL-filer omdefinieras till MQL.

blogg 2

Välj egenskapen “Lifecycle Stage” i rullgardinsmenyn för kontaktegenskap. I den nya rullgardinsmenyn för fastighetsvärde väljer du “Kvalificerad kund för marknadsföring”.

3. Lägg till meddelande- och uppgiftssteg

Lägg till ytterligare en åtgärd i arbetsflödet och välj “Skicka ett internt e-postmeddelande.” Välj den interna e-post du vill använda eller “Skapa e-post”. Lägg sedan till mottagarna av e-postmeddelandet. I många fall kommer detta att vara din chef för marknadsföring eller efterfrågegenerering.

blogg 3

Detta e-postmeddelande ger mottagaren MQL redo för försäljningskvalificering och all viktig information om kontakterna själva, deras engagemang med ditt marknadsföringsteam eller eventuella åtgärder de har vidtagit.

När du har klickat på “spara” kan du skapa en HubSpot-uppgift som får ditt säljteam att starta sin MQL-uppföljningsprocess.

blogg 4

I den här uppgiften kan du gratulera ditt säljteam och tilldela uppgiften till antingen kontaktägaren eller en säljspecifik teammedlem.

4. Tillämpa arbetsflödesinställningar

I arbetsflödets inställningar hittar du en mängd olika alternativ som du kan använda för att ändra hur ditt arbetsflöde fungerar. HubSpot har en fantastisk, omfattande guide till arbetsflödesinställningar och hur du hanterar ditt kontaktbaserade arbetsflöde.

blogg 5

5. Aktivera arbetsflödet

Längst upp till höger på skärmen bör du se en orange knapp som säger “Slå på” (se skärmdump nedan). Om du klickar på den här knappen kommer (du gissade rätt) att aktivera arbetsflödet. Nu kommer alla potentiella kunder som omvandlas till MQL att registreras i detta arbetsflöde och skickas till försäljning för ytterligare kvalificering. Det är ett tydligt sätt att anpassa marknadsföringsmjukvara till försäljningsprogramvara, en åtgärd som är nyckeln till att öppna kommunikationen mellan båda teamen och möjliggöra affärstillväxt och framgång.

blogg 6

6. Felsökning

Slutligen, se till att engagera dig i frekvent QA för att felsöka dina arbetsflödesinställningar. Din historiksida ger dig en känsla av hur du ändrar ditt arbetsflöde och bättre förstår om ditt arbetsflöde fungerar som du vill. Frekvent kvalitetskontroll säkerställer att du inte använder ett trasigt system eftersom ett trasigt system aldrig kommer att ge kvalificerade potentiella kunder.

Du måste checka in med ditt säljteam för eventuella konstigheter i kontakterna och fortsätta övervaka arbetsflödet för att vara säker på att processen är effektiv. Detta är en kritisk komponent i din marknadsföring och försäljning. Varje process du bygger mellan marknadsföring och försäljning har potential att orsaka problem. För att både undvika dessa problem och ta itu med dem när de uppstår är det bäst att ha det löpande underhållet och hanteringen av denna typ av arbetsflöde som ägs av en individ.

blogg 7

Slutsats

Verksamheten är avgörande för marknadsföring och försäljningsanpassning och bör inte försummas när ditt företag växer. Operationer hjälper till att skapa en sömlös övergång, vilket gör de två avdelningarna till ett enhetligt team. Att skapa arbetsflöden i HubSpot kan hjälpa till att ta bort aktuella, manuella processer från MQL-överlämningen, underlätta bördan för individer inom teamen och säkerställa att inga kontakter glider mellan stolarna.

0 Shares