3 Vanliga Salesforce-problem som påverkar dina data

0 Shares

vanliga säljkårsproblem

Ditt marknadsföringsteam har din MA-plattform uppringd. Ditt säljteam känner Salesforce som sin egen bukbyte (eller åtminstone påstår de att det gör det). Men du verkar bara inte få de två att spela trevligt tillsammans.

För att hjälpa din CRM och MA att komma överens måste du komma ihåg ytterligare en “användare” – själva integrationen. Om du misslyckas med att redogöra för hur din integration fungerar, är det troligt att din data kommer att berätta en missriktad historia om ditt marknadsföringsteams ansträngningar. Tänk på din integration som röret för din data att flöda igenom. Om rören går till fel ställen kan det gå överstyr.

I det här inlägget kommer vi att täcka de tre vanligaste Salesforce-problemen som vårt intäktsteam har sett gång på gång. Vi visar dig hur de påverkar din data, och naturligtvis hur du åtgärdar dem. Låt oss börja.

Matt Solomon, extraordinär försäljningsverksamhet här på New Breed, säger att det största problemet han ser när han granskar kunders Salesforce-portaler är bristen på tillskrivning. Specifikt associerar säljteam inte affärer/möjligheter med kontakter. Och genom att inte göra det bryter de kampanjtillskrivningen.

Detta skadar särskilt ditt marknadsföringsteam eftersom det inte ger någon förståelse för var en affär eller möjlighet kommer ifrån från början. Det finns ingen insikt om huruvida en specifik marknadsföringskampanj framgångsrikt bidragit till intäkter, och utan det finns det inget hopp om multitouch-attribution.

Så hur fixar vi detta? Ur ett tekniskt perspektiv är det enkelt! Salesforce gör det till en enkel process att koppla affärer till kontakter. Problemet ligger i att få ditt team att köpa in sig och anta goda vanor. Ställ in ett möte med både dina marknadsförings- och säljteam för att förklara vikten och uppmuntra en av dina mer seniora marknadsföringsmedlemmar att fortsätta ge ditt säljteam en knuff i rätt riktning.

Ett annat vanligt problem vi ser i Salesforce-portaler är oförmågan att titta på relaterade poster. För den här måste vi ge lite bakgrund.

Alla kontakter och konton i Salesforce har en huvuddetaljrelation, vilket innebär att varje konto kan relateras till många olika kontakter, men du skapar en kontakt utan att lägga till en ny kontopost. Försök inte detta hemma, men om du skulle ta bort ett konto (mastern) skulle det också ta bort alla relaterade kontakter (detaljen).

Nu tillbaka till problemet (eller ska vi säga problem?). Den här är dubbel.

För det första dras inte information från fält i din MA-plattform automatiskt till Salesforce. För att fixa det behöver du en teknisk inställning för att kartlägga fält mellan båda systemen. Det kommer att säkerställa att din data flyttas mellan dem på rätt sätt.

För det andra kommer data på en masterpost inte automatiskt att visas på en detalj. Det finns några sätt att fixa detta, men en vanlig lösning är att utnyttja ett formelfält. Det här fältet kan titta på huvudposten och fylla i samma data på detaljposten. Vi kommer inte att gå in på hur man gör det här, men det borde peka ditt verksamhetsteam i rätt riktning.

Den sista integrationsfrågan vi ser är att obligatoriska fält inte integreras mellan de två plattformarna. I både din MA-plattform och Salesforce kan du ange obligatoriska fält för olika posttyper. Dina administratörer måste se till att dessa regler speglas på båda plattformarna, annars kan datakvaliteten lätt förstöras.

Om du behöver data på ena sidan, kräver det på den andra! Behandla din integration som en användare och det kommer att räcka långt mot att förbättra din data från topp till botten.

När du gör ändringar inom Salesforce, tänk på alla system (och personer) utanför Salesforce som dessa ändringar kommer att påverka. Det som fungerar bra i ditt CRM kan orsaka en mängd problem på din MA-plattform.

Även till synes mindre förändringar av dessa plattformar kan orsaka otroliga avbrott i de dagliga aktiviteterna för både dina sälj- och marknadsföringsteam. Fundera lite på hur dina ändringar kommer att påverka datamatningen in och ut från Salesforce och du kommer att bespara dig själv stor huvudvärk på vägen!

0 Shares