12 kraftfulla Xero-integrationer och tillägg för att få din verksamhet att växa

Ämne: 12 kraftfulla Xero-integrationer och tillägg för att få din verksamhet att växa

Xero är en av de mest populära redovisningsplattformarna i världen, speciellt för småföretag. Den lyckas hitta den knepiga balansen mellan att vara tillräckligt kraftfull för professionella revisorer, och även tillräckligt intuitiv för dem utan ekonomisk utbildning.

Och tack vare en lång lista med appar som integreras med Xero kan du göra den ännu mer kraftfull. Dess appmarknad listar en rad befintliga lösningar som ansluter sömlöst med Xero, sparar tid och ansträngning för dig, din revisor och hela ditt team.

Det bästa av allt är att dessa anslutningar redan är byggda för dig. Så du borde inte behöva mycket teknisk hjälp för att komma igång.

Vi är på väg att utforska 11 utmärkta verktyg som fungerar hand i hand med Xero, för att uppnå några olika resultat. Men vi måste börja med en grundläggande distinktion.

Hur Xero-tillägg och integrationer fungerar

Det finns en liten skillnad mellan några av verktygen på appmarknaden (av vilka några för övrigt också finns i den här artikeln). Medan de flesta av dessa integrationer är mellan existerande programvara utan anknytning till Xeroföretaget självt har också byggt flera användbara extrafunktioner för att förbättra din redovisningsupplevelse.

I den här artikeln använder vi två termer:

• Tillägg: extra verktyg byggda av Xero själv

• Integrationer: externa mjukvaruföretag som har byggt upp en koppling till den berömda bokföringsmjukvaran

Många tillägg byggdes uttryckligen från grunden av Xero, inklusive Xero Projects, Xero Practice Manager och Hubdoc. Men företaget har också byggt sina egna kopplingar till några viktiga programvaruleverantörer som Microsoft Outlook, Mailchimp och HubSpot.

Under tiden, hundratals andra programvaruleverantörer har byggt sina egna Xero-integrationer.

Den största skillnaden här är uppenbarligen kring vem som “äger” anslutningen. När ett tillägg går sönder är det Xeros uppgift att fixa det. När en integration går sönder är det motpartens ansvar.

Men resultaten är i huvudsak desamma – du har två verktyg du gillar som pratar med varandra och (förhoppningsvis) automatiserar dina tråkigaste uppgifter.

Nu, utan vidare, låt oss ta en titt på några av de bästa.

Som bokföringsprogram är Xero främst till för att hjälpa dig att hantera företagets pengar – räkningar och utgifter som kommer in och går ut.

Vi kommer att titta på betalningar som kommer in härnäst, men låt oss börja med lösningar för att hålla ett öga på dina utgifter.

Payhawk för Xero

Payhawk är en allt-i-ett lösning för utgiftshantering. Det ersätter ditt gamla företags kreditkort och otympliga processer för kostnadsanspråk med alternativ byggda speciellt för modern företag. Det innebär smarta företagskort med anpassade utgiftsgränser och en helt automatiserad process för att ersätta anställda för utgifter.

När den används hand i hand med Xero, du har ett komplett utgifts- och bokföringsflöde. Inköp spåras från det ögonblick en gruppmedlem betalar för något, ända fram tills böckerna stängs i slutet av månaden (eller året). Allt front-end-arbete sker i Payhawk (spåra budgetar, godkänna betalningar och hantera leverantörer), och din Xero-reskontra uppdateras nästan utan arbete från dig.

Det ger smart och smidig utgiftshantering för Xero.

Hur det fungerar

• Payhawks tvåvägs Xero-integration innebär att när du uppdaterar en redovisningskod i Xero uppdateras den också i Payhawk. (Och vice versa.)

• Exportera utgiftsdata med ett klicknär du vill.

• Payhawk är lätt att använda för alla. Andra team kan hantera betalningar själva, och du kan begränsa Xero-användningen till dina revisorer.

Läs hur Payhawks Xero-integration fungerar i sin helhet.

Dext för Xero

Dext är ett “förbokföringsverktyg” som hjälper revisorer och företag att samla in alla viktiga papper som följer med utgifter. Den samlar in och lagrar kvitton, räkningar, fakturor och kontoutdrag på ett ställe. Och eftersom alla dessa är viktiga för bokföringen är det ännu bättre att det integreras med Xero.

Konceptet är ganska enkelt: du skickar räkningar och fakturor till din Dext-inkorg, kontrollerar att de är korrekt kodade, exporterar dem till Xero och betalar därifrån. För kvitton tar anställda (eller entreprenörer) ett foto när de är på språng, skickar dem till Dext, och dessa kodas också och exporteras till Xero. Det är en bra sätt att hålla rena register utan att sitta klistrad till din bokföring.

Hur det fungerar

• Synkroniseras med din Xero-kontoplan för att kategorisera räkningar och betalningar korrekt.

• Exporterar data från Dext till ditt inköpsreskontra eller bankkonto.

• Synkroniseras även med Xero HQ för att leverera aviseringar och markera försenat arbete.

Xero utgifter

Xero Expenses är ett mycket användbart tillägg byggt av moderskeppet för att hjälpa till med anställningskrav och kvitton. Från deras telefon, anställda kan logga nya utgifter och ta ett foto av varje kvitto. Dessa är kopplade till ditt Xero-konto, så att du kan bedöma anspråk och ersätta anställda omedelbart.

Det fina med att använda tillägg som detta är att du vet att de byggdes med Xero-användare i åtanke. Och till sin natur är den utformad för att göra utgifter lättare att spåra i Xero.

För företag som inte behöver omfattande spend management eller bättre företagskort är detta ett mycket användbart tillägg som säkerligen kommer att minska kostnadsfel och spara tid.

Hur det fungerar

• Anställda tar foton av utläggskvitton och loggar kilometeranspråk.

• Anspråk behandlas och visas automatiskt i din Xero-reskontra.

• Spåra enkelt förfallodatum och ersätt anställda snabbare.

E-handel och fysiska appar

Trots att de ses som motpoler, nätbutiker och fysiska butiker har något liknande bokföringsutmaningar. I själva verket kan detsamma till och med sägas för restauranger, spa och yogastudior.

Du hanterar ett stort antal små inköp, hanterar lager och håller reda på kunduppgifter. Och ju mer du kan automatisera dessa steg, desto mer kan du fokusera på att få betalande kunder in genom dörren (eller på din webbplats).

Här är några av de intressanta integrationerna för att göra detta enklare med Xero.

BigCommerce för Xero

BigCommerce låter dig sälja produkter enkelt från din egen webbplats eller via Amazon, eBay, Facebook och andra större marknadsplatser. Den är designad för att vara redo att gå ur lådan – du får väsentliga saker som en kassa, lagerhantering och beställningsanalys utan att behöva bygga allt själv.

Och med BigCommerce som hanterar all denna data, det är bra att få det synkroniserat naturligt med din Xero-reskontra och redovisningsverktyg.

Hur det fungerar

• Synkroniserar onlineförsäljningsordrar och produktdetaljer.

• Synkroniserar kundinformation vid behov.

• Delar lagernivådata med ditt Xero-konto.

Veeqo Xero-anslutning

Veeqo liknar BigCommerce, men fokuserar uttryckligen på lager- och frakthantering för e-handel. Det inkluderar särskilt lagertjänster för företag som inte har ett fysiskt utrymme.

Så den stora skillnaden mellan de två verktygen är att BigCommerce hjälper företag att marknadsföra sina produkter och få betalt, och Veeqo tar upp allt som händer bakom kulisserna – ända ner till att skanna streckkoder.

Hur det fungerar

• Konverterar e-handelsorder till Xero-fakturor.

• Synkroniserar varje betalning och inköpsorder.

• Automatiserar vinstberäkningar.

I rätt tid för Xero

I god tid är ett bokningshanteringssystem. Och även om det är molnbaserat, så är det det byggt för butiker och tjänster med fysiska lokaler. Nyckelanvändare inkluderar frisörsalonger, massagesalonger och konceptbutiker.

Verktyget låter kunder boka och betala direkt via din hemsida. Vilket är en klar fördel för dem. Men uppsidan är ännu större för butiksägarna. Tjänsten inkluderar kundhantering (individuella uppgifter om alla dessa kunder), lager, kundmeddelanden och påminnelser (inklusive textmeddelanden) och mycket mer att bli upphetsad över.

Och alla dessa onlinebetalningar synkroniseras sedan enkelt med din Xero-reskontraså du behöver inte göra det själv.

Hur det fungerar

• Fakturor och betalningar synkroniseras till Xero, redo att stämmas av

• Försäljningskonton i rätt tid mappas till de i Xero

Eftersom du sannolikt lägger ut bokföring, låter detta dig fokusera på front-end – bokningar, marknadsföring och ta emot betalningar – samtidigt som all viktig information automatiskt letar sig till din revisor.

Shopify + Xero-integration

Shopify är en världsberömd e-handelsplattform som låter användare skapa butiker och sälja varor enkelt. Precis som BigCommerce ger det kunderna ett sätt att betala, men det ger dig också allt från “skyltfönster” till kundvagnar.

Och följaktligen, det är väldigt populärt bland småföretagare.

Hur den Arbetar

• Försäljningen uppstod i Shopify (och utbetalningar) synkroniseras automatiskt med Xero.

• Spårar väntande försäljning från Shopify-betalningar och PayPal genom att lägga till ett clearingkonto

Betalningshantering

Vi har redan sett verktyg som är speciellt utformade för att hjälpa dig spåra betalningar som går ut ur verksamheten. Men särskilt för onlineprodukter och SaaS-företag finns det också frågan om att få betalt själva.

Vissa kommer att använda e-handelsprodukterna ovan. Men särskilt om du har att göra med stora, återkommande fakturor, du kommer att ha en faktureringspartner som hanterar detaljerna. Och eftersom du vill se alla dessa fakturor i Xero, är en direkt anslutning idealisk.

Här är några bra Xero-betalningsintegrationer.

Xero + Stripe-integrationen

Rand är kanske den mest kända moderna betalningsprocessorn på marknaden, även om det inte är begränsat till programvara-som-en-tjänst. I ett nötskal låter det molnbaserade företag acceptera betal- och kreditkortsbetalningar från kunder – antingen engångsföreteelse eller på återkommande basis.

Att bygga en hel betalningsinfrastruktur för att driva din onlineverksamhet är helt enkelt inte ett alternativ för de flesta företag – inte ens stora. Så Stripe ger dig den redo att användas.

Och de goda nyheterna för lojala användare är att du enkelt kan integrera Stripe med Xero.

Hur det fungerar

• Stripe låter dig ta emot betalning på fakturor skickade från Xero, direkt till ditt/de valda konton.

• Andra betalningar än via Xero-fakturor stäms fortfarande enkelt av med hjälp av Stripe-bankflödet.

• Stripe-transaktioner matchas automatiskt i Xero, vilket sparar tid vid avstämning.

Chargebees Xero-integration

Chargebee är en faktureringshanteringsplattform som arbetar med Stripe (och andra leverantörer) specifikt för att hantera återkommande transaktioner. Så med andra ord, den är byggd för SaaS-företag.

Det hjälper dig att mäta och optimera många av de svårare aspekterna av prenumerationshantering: potentiella intäktsökningar, kundbehållning och till och med redovisnings- och skattehuvudvärken som också kommer. Viktigast av allt, det samlar all din prenumerationskunddata på ett ställeoch ger dig en tydlig överblick över din verksamhet.

Hur det fungerar

• Mappar data från försäljningsstället till rätt kategorier i Xeros kontoplan.

• Konfigurerar avrundningar, rabatter, osäkra fordringar och mer.

• Automatisk synkronisering var 24:e timme eller på begäran.

SumUp POS & Xero integration

SumUp försäljningsställe är ett kortbetalningshanteringsverktyg som påskyndar kassaprocessen, plus hjälper företag att spåra försäljningsresultat och hantera övergripande hantering.

Det är extremt populärt bland detaljhandeln, gästfriheten, restaurangerna och andra växande företag som jonglerar med flera ansvarsområden. SumUp POS kommer med ett paket med hårdvara och mjukvara för att få företagsägare igång snabbt.

SumUp POS integreras med Xero och gör bokföringsprocessen enklare. Det håller också all betalningsinformation på en plattform.

Hur det fungerar

• Exportera betalningar direkt från SumUp till Xero utan ny datainmatning.

• Spåra försenade kortbetalningar i Xero.

• Övervaka intäkterna vid försäljningsstället.

Försäljningsplattformar

Innan du ens kan tänka på betalningar måste du faktiskt få folk att köpa dina produkter. Moderna försäljnings- och marknadsföringsverktyg har gjort det mycket enklare att skapa kampanjer och nå ut till köpare.

A när dessa verktyg integreras med din redovisningsplattform gör det interaktionen mellan dina inkomst- och ekonomiteam till en dröm.

Salesforce Xero-integrationen

Salesforce Xero-integrationen har sitt eget namn: Familjeförsörjare. Detta Salesforce-tillägg kopplar ihop ditt CRM med ditt val av ekonomiverktyg – i det här fallet Xero. Vilket är praktiskt.

I de flesta företag stänger en säljare ett nytt avtal och lämnar sedan över det till ekonomi- eller driftsteamet för att se att betalningen kommer igenom. Men tills försäljningsfakturorna har betalats är affären faktiskt inte det stängd.

Med Breadwinner uppdateras obetalda fakturor automatiskt i Salesforce när de har behandlats och betalats. Så säljare kan enkelt spåra sina affärer ända fram till betalning, utan att behöva störa ekonomiteamet. Fakturor skapas också snabbare i första hand med hjälp av Salesforce-data. Vilket sparar tid överallt.

Hur det fungerar

• Skapa och skicka fakturor från Xero med hjälp av data som anges i Salesforce.

• Spåra fakturabetalningsstatus i Salesforce i realtid.

Pipedrives Xero-integration

Pipedrive är utformad för att vara en enklare, mer lättanvänd kusin till Salesforce. Det också hanterar prospektinformation, försäljningskadenser och hjälper dig att spåra försäljningsresultat.

Men användarna säger konsekvent att det är enklare och mer intuitivt än verktyget ovan. Och för mindre företag kan det vara en stor sak.

Att integrera Pipedrive med Xero innebär att du kan spåra affärens framsteg ända tills fakturorna har betalats och placeras i din reskontra. En tredje part, SyncQsynkroniserar data sömlöst från Pipedrive till Xero och vice versa.

För tills prospektet faktiskt betalar har de inte riktigt blivit kund.

Hur det fungerar

• Skapa fakturor från de affärer som vunnits i Pipedrive, utan extra datainmatning.

• Pipedrive-status uppdateras när fakturor betalas eller förfaller.

Hitta de Xero-kontakter du behöver

Dessa var bara en samling av några av våra favorit Xero-integrationer på appmarknaden (plus några som inte är det). Det viktigaste är att, oavsett om du redan använder dem eller inte, det finns verktyg för att automatisera redovisningsprocesser och spara tid för mer pressande arbete.

För att starta, ta en runda Xeros appmarknad. Du hittar appar som byggts av Xero-teamet själva, plus massor av andra som säkert kan komma till användning.

Heck, du kanske redan använder dem utan en aning om att de ansluter till ditt redovisningsverktyg.

Och medan du håller på kan du lära dig mer om hur Payhawk kan mata in alla transaktioner som ditt team gör direkt i din redovisning – Xero eller på annat sätt: